Как возможное противостояние КНР и Тайваня повлияет на развитие ИИ

Сектор микроэлектроники и развития ИИ адаптируется к геополитическим рискам

Эксперты разошлись в оценках того, насколько производство микрочипов на Тайване влияет на развитие отрасли искусственного интеллекта. Однако ставка на ИИ в мире уже сделана, считают собеседники «Московской газеты».

Родина микрочипов

Очередной возможный виток противостояния между Китаем и Тайванем может создать проблемы с функционированием заводов по производству микрочипов и привести к дефициту комплектующих, рассказал «Московской газете» главный редактор TelecomDaily Денис Кусков.

«Но говорить об этом преждевременно, вряд ли ситуация на Ближнем Востоке разогреет вялотекущий конфликт между Китаем и Тайванем. Нужно набраться терпения и посмотреть, как будут развиваться события», — считает эксперт.

По словам Дениса Кускова, некоторые микрочипы выпускаются в КНР, производство также пытаются наладить в Индии, но основной поставщик микрочипов в мире — это Тайвань.

ИИ может обойтись без Тайваня?

Рынок оперативной памяти DRAM остается высококонсолидированным и контролируется «большой тройкой» производителей, которые не имеют отношения к Тайваню, рассказал «Московской газете» IT-эксперт Алексей Бойко.

«По данным TrendForce за четвертый квартал 2025 года, лидером является Samsung Electronics (Южная Корея) с долей рынка 36%. Второе место занимает SK Hynix (Южная Корея) с долей 32,1%. Замыкает тройку американская Micron Technology с долей 22,4%. Таким образом, на долю этих трех компаний приходится более 90% мирового рынка DRAM. Производственные мощности пластин DRAM сконцентрированы в этих странах, а также в Японии и Китае, что делает рынок памяти независимым от производственной экосистемы Тайваня», — отметил Алексей Бойко.

Текущий рост цен на память вызван структурным сдвигом в полупроводниковой индустрии, который аналитики называют «налогом на ИИ «(AI Tax). Ключевая причина — взрывной спрос на высокоскоростную память HBM (High Bandwidth Memory) для ИИ-ускорителей, пояснил IT-эксперт. Производителям (Samsung, SK Hynix, Micron) гораздо выгоднее выпускать HBM: маржинальность в этом сегменте достигает 75% и выше, а объемы производства HBM на 2026 год уже полностью распроданы. Это привело к «каннибализации» мощностей, предназначенных для выпуска стандартной DRAM-памяти для ПК и смартфонов. 

На развитие ИИ всё это влияет слабо, считает Алексей Бойко. Для компаний вроде Nvidia и AMD, а также для их клиентов (OpenAI, Google), рост цен на HBM является критически важным, неприятным, но не останавливающим фактором. Общий адресный рынок (TAM) HBM, по прогнозам Micron, вырастет с примерно $350 млрд в 2025 году до $1 трлн к 2028 году, что отражает готовность рынка ИИ платить за производительность.

Ставка на развитие ИИ в мире уже, по сути, сделана, заметил IT-эксперт.

«Сейчас считается, что тот, кто первый построит ИОИ (искусственный общий интеллект), возможно, получит стратегические преимущества перед другими странами. Кроме того, и до появления ИОИ, вполне заметен вклад ИИ в бизнес и военные темы, этот вклад вполне оправдывает затраты. Отсюда готовность инвестировать в развитие искусственного интеллекта практически неограниченные средства. Что мы и наблюдаем на примере США и Китая, которые ведут гонку за первенство в этой теме», — сказал Алексей Бойко.

IT-эксперт отметил, что если мы говорим о технологических возможностях TSMC (тайваньский производитель полупроводниковых микрочипов, — прим. авт.), то альтернатива этой продукции существует: уровень техпроцессов 2-3нм уже освоен также Samsung. Достаточно скоро этим уровнем техпроцессов овладеет Япония. В США идут по двум векторам, новые техпроцессы старается освоить Intel, а TSMC планирует инвестировать $250 млрд в строительство фабрик в США, которые обеспечат «подстраховку» на случай перебоев с производством чипов на Тайване. Планируется строительство до 10 фабрик, к 2030 году, по прогнозам, до 30% чипов по передовым техпроцессам (2нм и лучше) будут производиться в США. 

Тем не менее, любые перебои с производством чипов на Тайване будут болезненны не только для США, но и для Китая, а потому стороны пока не делают резких движений, чтобы не столкнуться с кризисом нехватки микросхем, заметил Алексей Бойко.

К ситуации с микрочипами надо адаптироваться

Искусственный интеллект сегодня стал одной из главных технологических тем для бизнеса, компании внедряют ИИ в аналитику, автоматизацию процессов, маркетинг и клиентский сервис, рассказал «Московской газете» эксперт по электронной торговле Павел Литвак. Однако за быстрым ростом этой отрасли стоит важный фактор — производство микрочипов, без которых развитие технологий ИИ просто невозможно, подчеркнул эксперт.

Большая часть самых современных полупроводников производится на Тайване, именно на них работают серверы, дата-центры и вычислительные мощности, необходимые для обучения и работы нейросетей. Поэтому любые риски в цепочке поставок микрочипов напрямую влияют на скорость развития всей индустрии искусственного интеллекта.

Сегодня Тайвань занимает ключевую позицию в мировой индустрии полупроводников. По данным отраслевых аналитиков, около 60% контрактного производства микрочипов в мире сосредоточено на Тайване, более 90% самых передовых чипов (3-5 нанометров) выпускаются именно там, и на этих мощностях производятся процессоры для крупнейших технологических компаний и дата-центров. Такие чипы используются в графических ускорителях и вычислительных системах, которые обучают и обслуживают современные модели искусственного интеллекта. Проще говоря, без этих компонентов большинство современных ИИ-систем просто не сможет работать», – считает эксперт.

Для бизнеса главный вопрос — не политика, а стабильность поставок и стоимость технологий, отметил Павел Литвак. Если предложение микрочипов сокращается, это быстро отражается на рынке и на деятельности компаний.

«Во-первых, это рост стоимости инфраструктуры. Серверы и графические ускорители, которые используются для ИИ, становятся дороже. Это увеличивает стоимость разработки новых продуктов. Во-вторых, это дефицит вычислительных мощностей. Компании, которые развивают собственные ИИ-решения, могут столкнуться с ограниченным доступом к оборудованию. В-третьих, концентрация технологий у крупных игроков. Крупные технологические компании имеют больше ресурсов для закупки оборудования, поэтому небольшим компаниям может стать сложнее конкурировать», – пояснил эксперт по электронной торговле.

По словам Павла Литвака, в краткосрочной перспективе заменить Тайвань практически невозможно, однако альтернативные центры производства постепенно развиваются:

«Южная Корея: компания Samsung производит современные чипы и активно инвестирует в развитие этого направления. США: американские компании строят новые фабрики и инвестируют десятки миллиардов долларов в локальное производство. Китай: китайские производители также активно развивают свою полупроводниковую индустрию, хотя пока отстают по технологическому уровню.

Европа: Европейский союз запускает программы поддержки собственного производства микрочипов. Однако создание новых фабрик — долгий процесс. От начала строительства до полноценного запуска производства обычно проходит 5-7 лет».

Компании, которые работают с ИИ-технологиями, постепенно меняют подход к инфраструктуре, сказал собеседник издания. Во-первых, многие переходят на облачные вычисления, где оборудование закупают крупные дата-центры. Во-вторых, разработчики всё чаще создают более компактные и эффективные модели, которым требуется меньше вычислительных ресурсов. В-третьих, компании начинают диверсифицировать поставщиков оборудования, чтобы снизить зависимость от одного региона.

Несмотря на риски в цепочках поставок микрочипов, большинство компаний продолжает активно инвестировать в ИИ. Причина проста: технологии искусственного интеллекта уже доказали свою экономическую эффективность. ИИ позволяет снижать операционные расходы, автоматизировать процессы, ускорять обработку данных, повышать эффективность маркетинга и продаж. Поэтому для бизнеса вопрос сегодня стоит не столько в том, развивать ли ИИ, сколько в том, как внедрять его максимально эффективно, пояснил эксперт.