Динамика продаж автомобилей в кредит может измениться

Россияне продолжают активно использовать кредитные программы при покупке как новых, так и авто с пробегом. К концу 2023 года банки могут выдать клиентам до 1,6 трлн рублей, что является рекордом для российского рынка. В 2024 году спрос на автокредиты останется на прежнем уровне. Об этом сообщили «Московской газете» в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр

Тем не менее, с чем связано снижение в октябре выдачи автокредитов по отношению к сентябрю? Как будет развиваться ситуация в дальнейшем? Как эта ситуация отразится на банках (что они могут предпринять, чтобы исправить положение)? Можно ли сказать, что ожидаемое в будущем году замедление темпов роста российской экономики связано в том числе с повышением ставок и замедлением автокредитования?

«Я думаю, что заметное сокращение объемов выдачи автомобильных кредитов в последнее время во многом связано с повышением процентных ставок по кредитам, последовавшим за решением Банка России увеличить ключевую ставку, а также с ростом стоимости автомобилей — как новых, так и подержанных. Это делает приобретение автомобилей, включая покупку в кредит, менее доступным для широкого круга покупателей. Дополнительный фактор — значительный рост выдачи автокредитов в июле-августе, который был стимулирован увеличением числа автомобилей, ввезенных через параллельный импорт, а также желанием покупателей опередить ожидавшиеся меры по ужесточению денежно-кредитной политики Банка России, что подтолкнуло их к более быстрому оформлению кредитов. Высокая база летних месяцев также могла внести свой вклад в ослабление выдач автокредитов в последующие месяцы. В ближайшем будущем я ожидаю продолжение тренда на снижение выдачи автомобильных кредитов, в частности, из-за возможного сокращения предложения новых автомобилей после недавнего ужесточения правил параллельного импорта. Тем не менее, я полагаю, в целом за 2023 год портфель автокредитов покажет уверенный рост, увеличившись приблизительно на треть», — сказал «Московской газете» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Можно ли сказать, что ожидаемое замедление экономики (в частности, связанное с охлаждением Центробанком потребительского спроса путем повышения ставки) отразится на объемах автокредитования?

«Ожидаемое замедление экономики связано как с активным бюджетным импульсом этого года, создавшим в значительной степени, активное восстановление в 2023 году, так и с существенным ростом ставки ЦБ и общими внешними рисками. Естественно, что и автокредитование на фоне высоких ставок по кредитам замедляется. Кроме того, девальвация и рост закупочных цен также являются тормозящим фактором в эти месяцы», — отметил в беседе с изданием руководитель управления аналитических исследований «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

«По нашим оценкам в октябре спрос на автомобили снизился примерно на 8% по сравнению с сентябрем, поэтому количество запросов на выдачу автокредитов несколько уменьшилось. Это временная тенденция, так как общая сумма выданных кредитов на авто на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Никаких предпосылок для существенного падения российской экономики нет. Центробанк ужесточил меры кредитно-денежного регулирования, в том числе увеличил ключевую ставку до 15%, но спрос на кредиты на авто никак не пострадал. На рынке появляются новые китайские автомобили, а маршруты параллельного импорта продолжают работать, поэтому ожидаемого замедления автокредитования не будет», — отметили в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.

Следует принимать во внимание произошедшее укрепление рубля.

«Многие из тех, кто в ближайшем будущем планировал приобрести автомобиль, сделали это в конце октября, во время действия старых ставок. Укрепление курса рубля дает импульс росту продаж, однако повышенная ключевая ставка оказывает влияние на объем выдачи автокредитов. Такое сочетание может привести к нулевому балансу в динамике, и рынок сохранит объемы аналогичные октябрю. Если банки не запустят программы поддержки спроса, динамика продаж автомобилей в кредит может и снизиться. Выход на российский рынок новых моделей, в том числе китайских брендов, или предложения по льготному кредитованию могут обеспечить рост выдачи автокредитов в конце года. Так, дилерские центры предоставляют клиентам широкий выбор программ автокредитования, которые отвечают их текущим потребностям», — сообщили «Московской газете» в пресс-службе пресс-служба ГК АВТОДОМ.

«Выдачи автокредитов после сентябрьского падения на 15% вновь выросли по итогам октября на 17% – до 166,5 млрд рублей. Все это говорит о том, что россияне продолжают покупать машины, в том числе в кредит, опасаясь дальнейшего роста цен и ставок. Скорее всего, к концу ноября этот тренд может сойти на нет, так как клиенты могут отложить покупку машин до предстоящих новогодних скидок и акций, а кредитные продажи могут немного сократиться. Дальнейшая ситуация со спросом в целом будет зависеть от денежно-кредитной политики ЦБ и общей ситуации в авторитейле. Кроме этого, рост курса и как следствие удорожание иностранных авто и иностранных частей для сборки авто приведут к снижению спроса. Поддержанию объемов рынка может способствовать субсидия от производителей авто и государства, новые марки и рост отгрузок недорогих авто российского производства. Исходя из оптимистичных прогнозов рынка, объемы выдач по итогам года составят не менее 1,4 трлн рублей. С учетом итогов 10 месяцев и 1,23 трлн уже выданных автокредитов, эти показатели более чем достижимы. В целом 2023 год превзошел все ожидания и прогнозы экспертов. В итоге по сравнению с прошлым годом мы, скорее, увидим двукратный рост рынка по объему выдач (прежде всего, на фоне низкой базы прошлого года)», сказали «Московской газете» в пресс-службе «Открытие Авто».

Что банки могут предпринять в связи с возможным охлаждением спроса на автокредиты?

«Относительно изменения величины автокредитов рассмотрим ситуацию со стороны заемщиков-физических лиц и со стороны банков. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января 2023 года продано более 640 тысяч новых легковых автомобилей (каждый третий – новый автомобиль), что на четверть превышает показатели предыдущего года (максимально по бренду Great Wall – продажи выросли в три раза за аналогичный период 2022 года, из российских брендов лидерство у LADA). При этом в 2,5 раза в октябре реализовано больше автомобилей, чем год назад. Во-первых, население находится в ожидании предновогодних премий, чтобы снизить величину автокредита за счет дополнительно полученных доходов (и, возможно, получения скидок по цене автомобиля к праздникам). Во-вторых, будут поставки автомобилей, у которых 2024 год выпуска, что обусловливает перенос покупки на начало следующего года. В-третьих, постепенно нарастает интерес потребителей к новым маркам, которые выходят на российский рынок. Со стороны банков отмечается значительный уровень автокредитов, возможно, спрос уже удовлетворен, т.к. с апреля текущего года ежемесячно отмечался значительный рост. Вместе с тем, постоянный рост цен на автомобили, повышение ставки ЦБ РФ, незначительное увеличение доходов россиян не позволяют говорить о непрерывном росте автокредитов как в суммарном, так и в количественном выражении. Такая ситуация уже сложилась в феврале 2022 года, однако с апреля 2022 года начался рост, который достиг максимума в июле 2023 года. Целесообразно пересмотреть кредитную политику в части уменьшения первоначального взноса для стимулирования покупательского спроса, а также возможности по изменению политики в сфере автострахования, что является обязательным условием при покупке автомобиля в кредит», — сказала «Московской газете» доцент Департамента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Российской Федерации Елена Смирнова.

«Одним из главных факторов возможного замедления автокредитования является политика Центрального банка России. Рост ключевой ставки неминуемо скажется на росте ставок по автокредитам, поэтому октябрьская ситуация является достаточно прогнозируемой. Очевидно, что будет наблюдаться некоторое охлаждение рынка. Однако можно предположить, что ниже значений 2022 года показатель кредитования не провалится. Сейчас рынок будет искать новый баланс, так как большая часть автомобилей в России покупается именно в кредит. Также необходимо отметить, что осенью 2023 года автомобильный рынок стал находить определенный баланс спроса и предложения в плане организации поставок автомобилей на российский рынок. Этот процесс пока не завершен, и колебания еще возможны», — поделился своим мнением с изданием доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности ИПиНБ РАНХиГС Павел Грибов.

«Снижение количества кредитных сделок в октябре 2023 года объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это рост ключевой Ставки ЦБ, который негативно отразился на стоимости кредитов для россиян. Во-вторых, в октябре в среднем по России объемы кредитования сократились по причине стабилизации рынка, тогда как, например, в августе 2023 года на фоне повышения утилизационного сбора и ожидания увеличения ключевой ставки из-за роста инфляции, россияне взяли в банках более 86 000 автокредитов, а в октябре этот показатель составил всего примерно 79 000 сделок. Несмотря на это, в нашем маркетплейсе количество авто, приобретенных в кредит, с каждым месяцем растет за счет увеличения продаж. Например, в октябре текущего года реализация авто с пробегом выросла на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2% — с сентябрем 2023 года. При этом за девять месяцев этого года суммарно в кредит было приобретено 53% автомобилей. Это говорит о том, что автокредит остается одним из самых эффективных и востребованных инструментов при покупке автомобилей, и, скорее всего, объемы кредитования вырастут в ноябре 2023 года, так как потребители, как и экономика РФ, уже осознали, что в ближайшее время ключевая ставка вряд ли будет снижаться», — отметили в пресс-службе автомобильного маркетплейса FRESH.