Долги россиян по ипотечным кредитам оценили

Эксперты прокомментировали рост ипотечной задолженности жителей РФ

Ипотечные долги на 75 млрд

По данным ЦБ РФ, объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам на 1 августа составил 75 млрд рублей, увеличившись с начала года на 22,4%, рассказал «Московской газете» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Для сравнения портфель ипотечных займов российских банков вырос лишь на 8,3%. За такой же период 2023 г. объем просрочки по ипотеке повысился всего на 2,3%, а за январь-июль 2022 г. — и вовсе сократился почти на 9%», — отметил Игорь Додонов.

По мнению аналитика, такой существенный рост просрочки, вероятно, связан с общим увеличением закредитованности россиян, а также высокой инфляцией в стране — людям приходится больше тратить денег на повседневные нужды, им становится сложнее обслуживать свои долги, в том числе по ипотеке.

«Официальная статистика говорит о существенном росте реальных располагаемых доходов населения в этом году, однако этот рост, возможно, происходит неравномерно и охватывает не всех», — пояснил Игорь Додонов.

Несмотря на такой значительный рост задолженности, ее доля в портфелях ипотечных кредитов банков РФ пока составляет невысокие 0,6%, добавил аналитик ФГ «Финам».

«Это говорит о сохраняющейся строгой платежной дисциплине ипотечных заемщиков. То есть риски в данном сегменте пока небольшие, но учитывая по-прежнему непростую экономическую ситуацию в стране, достаточно быстро растущую общую долговую нагрузку населения и возможность новых существенных экономических, геополитических и других шоков, они, в принципе, могут достаточно быстро вырасти. В то же время Центробанк внимательно следит за ситуацией и, думаю, примет необходимые меры в случае необходимости», — заключил Игорь Додонов.
 

Процент просрочек по ипотеке ниже, чем по другим кредитам
 

Заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин в беседе с «Московской газетой» отметил, что к началу второго полугодия 2024 года общий объем ипотечных кредитов в портфеле российских банков достиг 19,3 трлн рублей, что на 24,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, при этом доля просроченной задолженности на 1 июля составила 0,36% (или 69 млрд руб.).

«По состоянию на 1 апреля эти значения были ниже — 18,4 трлн и 0,34% (или 62 млрд руб.) соответственно. Рост почти на триллион рублей во II квартале может быть в первую очередь связан с завершением с 1 июля программы льготной ипотеки, ставшим стимулом для покупателей успеть оформить кредиты по более низким ставкам. Наблюдается постепенный рост просроченной задолженности с начала года: по состоянию на 1 января 2024 г. объем просрочек составлял «всего» 58 млрд рублей или 0,32%. Тем не менее текущие показатели все еще остаются ниже пиковых значений, наблюдавшихся зимой 2020-2021 гг., когда объем просроченной задолженности достигал 72-73 млрд рублей, а доля просрочек колебалась в пределах 0,77-0,80%. Важно отметить, что процент задолженности по ипотеке остается значительно ниже, чем по другим видам кредитов, и с 2018 года он ни разу не превышал 1% от общего объема выданных ипотечных кредитов», — подчеркнул Вадим Шамин.

Если сравнивать с показателями предыдущих лет можно заметить, что что в 2022-2023 гг. сумма просроченной задолженности была ниже, но её процент был выше, и на 1 июля 2023 года он составлял 0,37%, а на 1 июля 2022 года — 0,45% соответственно +0,01% и +0,09% в сравнении с актуальными значениями, отметил эксперт.

«Рост объемов просроченных платежей может свидетельствовать о возросших финансовых нагрузках, особенно в условиях растущих ставок по новым кредитам. Для защиты населения от чрезмерной закредитованности и охлаждения рынка розничного кредитования регулятор применяет макропруденциальные ограничения, включая надбавки к коэффициентам риска в случае выдачи кредита заемщикам с высокой долговой нагрузкой и лимиты на объемы выдач долгосрочных кредитов. Другой фактор — ужесточение требований банков, которые заинтересованы предоставлять кредиты наиболее платежеспособным клиентам. В результате заемщикам с высокой долговой нагрузкой сложнее получить очередной займ, а значит риски неуплаты ими платежей по действующим кредитам снижаются. Стоит отметить, что сохранение доли просрочки на плюс-минус одинаковом уровне говорит об эффективности мер, реализуемых регулятором и банками для поддержания стабильности на ипотечном рынке», — заключил Вадим Шамин.

Ситуация с ипотечной задолженностью в Перми и на Дальнем Востоке

Рост объёма просроченной задолженности по ипотеке — вполне логичное следствие смягчения банковских требований к выдачам в предыдущие периоды, рассказала «Московской газете» старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

«В погоне за поддержанием спроса на ипотеку и в борьбе за клиента банки неоднократно снижали свои стандарты. В настоящее время доля проблемной задолженности в ипотечном портфеле сохраняется низкой. При отсутствии серьезных шоков в экономике она не достигнет уровня проблемной задолженности по другим розничным портфелям. Жилье — последнее, чего хочет лишиться заёмщик, в этой связи дисциплина ипотечников достаточно хорошая», — заключила Ирина Носова.

По словам руководителя комитета Российской Гильдии Риэлторов по аналитике Алексея Скоробогача (Пермь), можно говорить, что за январь-июль 2024 года сделок с ипотечными квартирами на вторичном рынке стало больше относительно аналогичного периода прошлого года. В первую очередь, это связано с упрощением в конце 2023 года процедуры оформления документов на приобретение залогового объекта в одном из крупных банков. Для покупателей приобретение залоговой квартиры имеет большой плюс — возможность купить квартиру с платежом по процентной ставке, ниже текущей рыночной.

«В нашем регионе большого изменения по продаже залоговых квартир не наблюдается: сегодня доля сделок с залоговыми квартирами на рынке составляет около 30%, — рассказала «Московской газете» полномочный представитель президента Российской Гильдии Риэлторов в Дальневосточном федеральном округе Татьяна Клюс. — Если анализировать причину продажи, то это в большинстве случаях покупка в другом регионе или продажа с целью покупки или строительства индивидуального жилого дома».

«Клиенты понимают, что на сегодняшний день ставки гораздо выше, чем те, по которым они брали ипотеку несколько месяцев или лет назад, и всё чаще принимают решение сохранить дешевую ипотеку», — сообщила изданию полномочный представитель президента РГР в г. Нижний Новгород Мария Воронцова.