На мировом рынке зерна усиливается конкуренция

Ситуация на Ближнем Востоке способствует росту цен на российскую пшеницу. Но логистические и иные факторы сдерживают этот рост, к тому же на рынок влияют и другие мировые экспортёры зерна

Внутренние цены на пшеницу, основную российскую экспортную культуру, быстро растут уже вторую неделю, сообщила «Московской газете» главный редактор «Зерно.Онлайн» Татьяна Литвиненко. 

В конце прошлой недели средняя цена пшеницы 3-го класса на европейской части России составила 13800 руб./т, 4-го класса – 13430 руб./т, 5-го класса – 11970 руб./т. Закупочные цены на пшеницу в портах также идут вверх. По данным на 13 марта, средняя цена закупки пшеницы 4-го класса с содержанием белка 12,5% в глубоководных портах увеличилась до 16600 руб./т, что на 400 руб. больше, чем неделей ранее и на 700 руб. больше, чем в конце февраля.

Цены на пшеницу в мире действительно растут, однако наблюдается заметный разрыв между ценой FOB (цена груза в порту продавца) и CIF (цена груза в порту покупателя), что объясняется выросшими инфраструктурными затратами – фрахтом груза, страховкой и т.д., рассказал «Московской газете» генеральный директор аналитического центра «Про Зерно» Владимир Петриченко:

«Цена FOB на российскую пшеницу в портах Чёрного моря сейчас составляет 240 долларов (19 452 рубля) за тонну. Продавцы хотят поднимать цену, покупатели сопротивляются, идёт нормальный процесс торга. Что касается цен на ячмень и кукурузу, они остаются неизменными: 245 долларов (19 857 руб.) за тонну ячменя и 223 доллара (18 074 руб.) за тонну кукурузы».

На экспортные цены пшеницы может повлиять вывозная пошлина, которая с 18 марта будет равна 135,4 руб. за тонну, а с середины января по 17 марта была нулевой, отметила Татьяна Литвиненко. 

«Рост экспортных цен также ограничен удорожанием фрахта и страхования: на прошлой неделе ставки фрахта судов из Новороссийска в порты Средиземного моря выросли на $/1-3/тонну, в порты Азии – на $5/тонну. Ещё больше выросли ставки фрахта судов из портов Азовского моря – на $5-8/тонну», — рассказала главный редактор «Зерно.Онлайн» Татьяна Литвиненко. 

В России сохраняется ситуация перепроизводства зерна по сравнению с внутренним потреблением, при этом, как ни странно, действуют одновременно и квоты, и пошлины на вывоз зерновых, хотя даже одного из этих механизмов было бы достаточно, чтобы обеспечить потребности страны для внутреннего потребления и контроля за ценами, прокомментировал ситуацию «Московской газете председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Пётр Коротченко:

«Поэтому при высоких объёмах производства зерна производители не могут добиться выгодных для себя цен, способствующих расширению производства, и последние 5 лет рентабельность этого вида деятельности падает. При этом квоту на вывоз зерна у нас вводят в ноябре (с действием с середины февраля), когда еще нет понимания, как пройдёт зимний период, каковы будут погодные условия в южных портах РФ и как они повлияют на возможности отгрузки зерновых. Больше квоты производители продать не могут, и это является ограничителем нашего экспорта. Цены на российское зерно уже растут и, вероятно, поднимутся ещё на $10-15 за тонну, но производителям это мало что даст, так как большую часть дохода заберут экспортная пошлина и логистические расходы».

Главный покупатель российской пшеницы — Турция, зерна — Египет.

«На текущий момент Турция закупила у РФ с начала сезона уже 6,6 млн тонн зерна — почти всё это пшеница, а Египет — 5,5 млн тонн пшеницы из 7 млн тонн зерна. Иран — третий по значению импортёр, но ключевые культуры для него – ячмень и кукуруза. В Иран в текущем сезоне Россия отправила пока 5,3 млн тонн зерна. Сейчас по понятным причинам поставки затормозились, но главная проблема – не сама доставка зерна, а проведение расчётов с Ираном. На 4-м месте среди российских покупателей — Израиль, туда пока отправлено 1,7 млн тонн пшеницы», — пояснил эксперт.

Египет в текущем сезоне снизил динамику закупки пшеницы у России, рассказал председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края.

«Видимо, для Египта выросла роль других экспортёров, наших естественных конкурентов. Российская пшеница, которая по качеству превосходит, например, французскую, частично перенаправляется в Азию, но в этих странах доминирует спрос на дешёвое зерно. Китай покупает зерно у США, а у нас за последние полгода закупил всего 5 тыс. тонн пшеницы. Индия закупает у РФ бобовые, но цены на бобовые в России в нынешнем сезоне снизились в 1,5-2 раза, поскольку в прошлом сезоне многие сеяли бобовые, чтобы уйти от зависимости от облагаемых экспортной пошлиной зерновых», — заметил Пётр Коротченко.

Отгрузки зерна в Иран через порты Чёрного моря сейчас приостановлены, но экспорт кукурузы, ячменя и сои через порты Каспийского моря (Астрахань, Оля) продолжается. 

В ближнесрочной перспективе военный конфликт на Ближнем Востоке задевает в основном одного из главных покупателей российского зерна – Иран. При этом цены на зерно растут, но их будет сдерживать фактор конкуренции, отмечают эксперты.

«Главные конкуренты России в экспорте зерна – Аргентина и Австралия. В Аргентине в этом сезоне собран рекордный урожай пшеницы – 27,8 млн тонн, а в Австралии очень высокий – 36 млн тонн. Считается, что аргентинская пшеница ниже по качеству, чем российская, но для некоторых покупателей – таких, как Бангладеш и Ливия, которые покупают зерно и у России, это не проблема», — заметил директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Сельхозпроизводители на юге России не ожидают серьёзного роста доходности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Пётр Коротченко. Логистические маршруты по Чёрному морю затруднены, стоимость фрахта и страховки грузов растёт. 

Ячмень поставляется в Иран по Каспийскому морю, не затронутому конфликтом, а Иран продолжает оставаться одним из ведущих импортёров российского зерна.

«Юг производит пшеницу с расчётом на экспорт, однако многие производители продают зерно по ценам, близким к себестоимости, и не могут снижать их дальше, а налоговая нагрузка и административные ограничения усложняют производство растениеводческой продукции. При этом введение квот и пошлин на экспорт зерна в России простимулировало производство зерновых в мире и в результате стало одним из факторов сдерживания цен на мировом рынке», — заключил председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Пётр Коротченко.