Аптеки региональных и локальных сетей закрываются: кто займет их место

Продолжая анализировать рынок российских аптек, «Московская газета» выяснила, почему их выручка в 2024-2025 гг. растёт, а продажи лекарственных препаратов в упаковках – падают

Сколько аптек закрылось с 2024 года в крупных городах

«Московская газета» изучила данные аналитического агентства Alpharm о динамике выручки аптек и количестве открывшихся и закрывшихся аптечных точек за период февраль 2024 – февраль 2025 гг. Согласно анализу, выручка аптек растёт, при этом в регионах открываются новые точки федеральных аптечных сетей и закрываются аптеки региональных и локальных сетей, а также единичные аптеки.

«По региональным (средние сети) суммарно локальным и малым локальным (маленькие сети), а также по одиночным точкам наблюдается падение выручки, которое в большинстве случаев объясняется тем, что крупные сети покупают маленькие и/или одиночки, либо региональные сети могут вырасти в федеральные. При этом нет регионов, у которых падает выручка по федеральным аптечным сетям (крупные сети), минимальный прирост федеральной выручки произошёл в Бурятии и составил +1%», — рассказал «Московской газете» в Alpharm.

В числе регионов с малой выручкой аптек в данных агентства обращает на себя внимание не только Бурятия. А, например, второй город страны — Санкт-Петербург, где рост общей аптечной выручки составил всего 3%. При этом за февраль 2024 – февраль 2025 гг. в Санкт-Петербурге открылось 184 федеральных аптек, а закрылось 36 аптек региональных и 54 аптеки локальных сетей. Очевидно, что рост общей выручки был замедлен именно закрытием региональных аптек. В Красноярском крае рост аптечной выручки тоже составил 1%, там открылось 142 федеральных аптеки, при этом закрылось 8 аптек региональных сетей, 54 аптеки локальных сетей и 4 единичных аптеки. На 5% выросла общая аптечная выручка в Мурманской области, там открылось 92 федеральных аптеки, а закрылось 80 аптек региональных сетей, 1 аптека локальных сетей и 2 единичных аптеки. В Нижегородской области открылось 367 федеральных аптек, при этом общая аптечная выручка выросла всего на 9%: в регионе закрылось 274 аптеки локальных сетей. В Москве выручка аптек выросла лишь на 7%, при этом в столице открылось 445 федеральных аптек, а закрылось 65 аптек региональных сетей, 163 аптеки локальных сетей и 56 единичных аптек.

Некоторые регионы показали за февраль 2024 – февраль 2025 гг. снижение общей аптечной выручки. В Приморском крае она снизилась на 11%, там открылось 223 федеральных аптеки, а закрылось 203 региональных, 22 локальных и 3 единичных аптеки.

«Такой рост по точкам и небольшое рост по выручке обусловлен постепенным открытием новых точек федеральных аптечных сетей в рассматриваемые годы», — прокомментировали в Alpharm сдержанный рост общей аптечной выручки в Санкт-Петербурге.

Почему закрываются «регионалы» и открываются «федералы»

Продажи российских аптек растут в отпускных ценах и падают в упаковках, рассказала «Московской газете» директор Ассоциации новых независимых аптек (АннА) Виктория Лесникова.

«В 2025 году произошло смещение сезонов заболеваний ОРВИ и ОРЗ, раньше они начинались у населения с конца декабря, теперь – с середин февраля. Больше внимания стало уделяться употреблению БАД, народ следит за здоровьем и старается предупреждать заболевания. Наконец, произошло снижение покупательской способности населения, о котором говорят все», — сказала Виктория Лесникова.

При этом все лекарства в аптеках есть, а дефектуры иногда возникают – по причине перерегистрации товара или нарушений в логистических цепочках – но уже не являются такими серьёзными, как в 2023 году.

В силу ряда причин аптеки небольших сетей в регионах закрываются, отметила директор АннА.

«Главная причина – переход небольших аптек на общую систему налогообложения. При этом приходится содержать бухгалтера в штате аптеки или на аутсорсе. Затраты аптек растут по всем направлениям. Цены на ресурсы и логистику поднимаются, аренда помещений растёт, увеличиваются всевозможные издержки, а покупательская способность населения, как я уже рассказала, снизилась. Наблюдается нехватка квалифицированного персонала. Аптечные кадры стараются перекупать фармацевтов, предлагая большую зарплату. И когда в этих условиях рядом открывается точка федеральной аптечной сети, многие собственники просто эмоционально выгорают и закрывают бизнес. Федеральные сети давно подгребают под себя мелкие, потому что крупным сетям нужен, в первую очередь, органический рост, при снижении покупательской способности им нужно открывать новые точки. В ряде регионов некоторые федеральные сети скупают даже убыточные локации, чтобы не пустить в конкретный район конкурентов. Другие федеральные сети так себя не ведут. Иногда сеть перекупает не саму закрывшуюся точку, а помещение рядом, и эта локация оказывается более убыточной. Везде всё по-разному. Что касается небольшого роста аптечной выручки в Санкт-Петербурге, есть такое понятие, как ёмкость рынка: спрос в регионе был удовлетворён местными аптеками, которые теперь закрылись, а федеральных аптек после этого открылось больше, чем нужно. Федеральные сети не всегда оказываются эффективнее в реализации лекарств, потому что региональные игроки могут лучше знать рынок», — рассказала Виктория Лесникова.

Аптечный рынок замедлил рост

В 2024 г. динамика открытия аптек в России существенно затормозилась, рассказал «Московской газете» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов:

«По итогам декабря 2024 г. в нашей стране работало 82 тыс. аптечных учреждений, по сравнению с декабрем 2023 г. их число выросло на 1,27 тыс. точек. Но в прошлом году мы фиксировали вполне явную тенденцию торможения развития аптек: если в 2024 г. каждый месяц количество аптек вырастало примерно на 105 шт., то в 2023 г. этот показатель составлял 278 аптек – то есть, динамика сократилась почти в 3 раза. Это стало следствием, во-первых, общего исчерпания локаций, где можно открыть аптеки, во-вторых, уровень конкуренции на рынке уже довольно велик, причём конкуренция идёт уже не только за потребителя, но и за квалифицированный персонал. Так что срабатывают естественные рыночные ограничители, всё по классическим экономическим законам. Но помимо обострения конкуренции между самими аптеками есть ещё несколько факторов, которые сказываются на доходности фармритейла. Прежде всего, за последние несколько лет существенно ужесточились условия работы с поставщиками, отсрочка снижается, и поставщики требуют дополнительных гарантий возврата денег, скажем, в виде страхования ответственности, банковских гарантий и т.п. Это деньги, и они забираются из прибыли. Второй фактор — перераспределение маркетинговых активностей с производителями, которые серьёзно ужесточили возможности получения бэк-маржи у аптек, контроль за этой активностью вырос, в том числе, вопросах её эффективности. Наконец, последние два года идёт массовый отток потребителей из аптек на маркетплейсы, он касается в основном нелекарственной продукции, но потери уже здесь вполне ощутимые. Если в 2022 г. доля парафармацевтики в выручке аптек составляла порядка 23,2% в денежном выражении, то в 2024 г. она уже не превышает 21,2%. При этом уровень наценки на парафармацевтику всегда был значительно выше, чем на лекарственные препараты, и этот ассортимент выступал важным элементом финансовой стабильности аптечных учреждений. Этот факт тоже очень серьёзно влияет на доходность в отрасли».

Продажи некоторых препаратов в начале 2025 г. снизились

Как сообщил директор по развитию RNC Pharma, в январе-феврале 2025 снизились продажи препаратов для лечения заболеваний горла (-5% в упаковках и относительно небольшая на фоне инфляции динамика в рублях +7%), противовирусных препаратов (кроме препаратов для лечения ВИЧ), здесь -3% в упаковках и +4% в рублях), препаратов для лечения заболеваний носа местные (-2% в упаковках и +1% в рублях). Все эти группы имеют непосредственное отношение к простудным заболеваниям, а учитывая относительно низкую заболеваемость в начале года, спрос на них тоже был низким.

По данным DSM Group, в январе-феврале 2025 г. по сравнению с январём-февралём 2024 г. в аптеках снизились в упаковках продажи еще ряда категорий препаратов: противоопухольные и иммуномодуляторы (-17,07%), препараты, влияющие на кроветворение и кровь (-11,9%), препараты для лечения заболеваний органов чувств (-8,7%), для лечения заболеваний кожи (-8,5%), противопаразитарные, интексициды и репелленты (-8%), для лечения заболеваний нервной системы (-7,7%), для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (-6,2%), пищеварительного тракта и обмена веществ (-6%), для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны (-6%), для лечения заболеваний костно-мышечной системы (-4,8%).

При этом, по данным директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, наиболее активно в январе-феврале 2025 года продавались препараты из группы агонисты GLP-1, применяющиеся для лечения диабета 2 типа и ожирения, а также гепатопротекторы (принимаются при циррозе и токсическом поражении печени, вирусных гепатитах, псориазе, отравлениях и интоксикациях) и липотропы (применяются для нормализации обмена холестерина в организме).