Банки устроили «охоту» на благонадежного клиента

Рекордные прибыли сектора растут на фоне тотальной закредитованности населения

Чистая прибыль российских банков в 2021 году побьет все исторические рекорды, сообщают аналитики. 2,5 трлн рублей – такие цифры фигурируют в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги». Это одна сторона медали. Другая — прирост задолженности физических лиц за текущий год, который, по данным Банка России, только в Приморском крае увеличился с 18 до 27% и продолжает расти.

Регулятор признает, доходы российских граждан уже несоизмеримы с кредитной нагрузкой. Но попытка Центробанка охладить спрос населения на кредиты и вразумить банки при помощи ужесточения денежно-кредитной политики, похоже, дали незначительный эффект. Банковские займы в пандемию остались по-прежнему высоко востребованными как у физлиц, так и у бизнеса. Но в этом году, как отмечают наблюдатели, банки ужесточили выдачу кредитов, подбирая методом естественного отбора благонадежного клиента.

Интересная картина

Вопрос поиска источников финансирования проектов – один из основных, с которым сталкивается предприниматель на протяжении всего периода своей деятельности, поэтому очевидно, что кредитование – один из самых популярных продуктов бля бизнеса. Так, по данным ЦБ, с начала 2021 года объем кредитов, предоставленных российскими банками малым и средним предприятиям (МСП), достиг 1 трлн рублей.

В пресс-службе банка «Открытие» пояснили, что за 10 месяцев текущего года кредитный портфель вырос по филиалу с начала года на 17%: «Наш банк предлагает программы кредитования МСБ на цели пополнения оборотных средств, рефинансирования, инвестиций. После первичного консультирования уже становится понятным, стоит ли клиенту рассчитывать на финансирование. Из тех, кто предодобрен и подает заявки, одобрение составляет 95%».

В ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» тоже отмечают, что кредитование сегодня, как и вчера, остается востребованной услугой, и кризисы в этой связи на количество желающих взять кредит не оказывают особого влияния: «Бизнес хочет расти и развиваться, и этот рост невозможен без инвестиций. Если исходить из темпов роста кредитов сегмента МСБ то, к примеру рост портфеля МСБ в «Примсоцбанке» за последние 3 года составил 66%, что само по себе говорит о достаточно высоком спросе на получение финансирования».

В банке пояснили, что за последние три года каких-то резких отклонений от показателя конверсии заявки в кредит не произошло. Уровень одобрения практически не изменился — 70-75%.

Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд рассказал, что в этом году вырисовывается очень интересная картина и по предоставленным МСП кредитам. «Их суммарный объём только за один месяц, августе 2021 г., вырос на 19% по отношению аналогичному периоду прошлого года. Но при этом снизилось количество выданных кредитов на 40%, а число компаний, получивших кредиты – на 38,6%. Поднялся лишь средний размер заимствования – с 2,6 млн руб. до 5,1 млн руб. Это говорит о том, что востребованность кредитования увеличилась, а возможности его получения значительно сократились», — поясняет аналитик.

«Охота» на клиента

В последние два года в России постоянно создаются и запускаются инфоповоды для кредитования бизнеса: от контекстной рекламы до YoutTube. Кроме того, с агрессивной настойчивостью популяризируются онлайн-сервисы по предоставлению кредитов юридическим лицам. Однако по факту, чтобы получить кредит нужно очень постараться.

Эксперты говорят, что условия кредитования в банковском секторе ужесточились, особенно в плане оценки потенциального заемщика. На основе проведения скоринга банк одобрит кредит на приемлемых условиях только заёмщику с безупречной финансовой историей, ведь сегодня заёмщики в БКИ, как на ладони. Если же финансовая история «подмочена», то условия выплаты процентов по долгам будут практически неподъёмными, а высокий процент по кредиту – это по сути своей скрытый отказ, но многие вынуждены брать в долг на любых условиях, если у них есть твёрдый залог.

«Сегодня банки буквально охотятся за благонадежными клиентами, в числе которых и пенсионеры со стабильно индексируемыми пенсионными выплатами. На каждом углу мы видим рекламу такого типа: «Переводите пенсию в наш банк и получите на свой личный счет энную сумму рублей». Увы, некоторые банки «делают хорошую мину при плохой игре», навязывая сопутствующие продукты своим клиентам, завышая стоимость кредита через страхование финансового риска в страховых компаниях по утверждённому списку, а иной раз и просто указывают заниженную ставку кредита в договоре с клиентом, хотя прямой пересчет по графику возврата средств даёт совсем другой процент», — отмечает специалист по оценке финансовых рисков, совладелец группы компаний «Ист Пойнт» Сергей Митрофанов.

Тем не менее, по словам предпринимателя, он тоже привлекает кредиты банков для развития бизнеса и признается, что в банковском секторе есть отличные предложения: «Например, возможность кредитования под 5% – 7% годовых на 5 – 7 лет, но это распространяется на надёжных заёмщиков и под твёрдый залог в виде земли и/или недвижимости. Хорошим заёмщикам банки сами со временем увеличивают кредитный лимит и предлагают привлекательные условия кредитования. Если для банка клиент выгоден, он даже пойдет на снижение процентной ставки, хотя процедуры принятия решения о выдаче кредита в банках слишком бюрократические и вы никогда точно не можете спрогнозировать дату подписания договора. При этом полезно освоить методику Центрального банка для вычисления процентной ставки, так как по факту предлагаемый кредитно-финансовой организацией процент часто оказывается завышенным против объявленного процента».

А вот Марк Гойхман выделяет существенное противоречие в отношениях заемщиков и займодавцев: «МСБ, находящийся на переднем крае потребительского сектора, страдает от пандемии, локдаунов, ограничений, сокращения доходов покупателей товаров и услуг больше, чем иные сферы. Он крайне нуждается в финансировании для преодоления данных негативных явлений, а то и выживания в своём бизнесе. Но именно из-за такого негатива МСП являются во многих случаях нежелательными, рискованными заёмщиками для банков. У них мало обеспечения, высока неопределённость в работе. Выход из данного противоречия пока не наблюдается», — отметил Гойхман.

«Фразу «Взять кредит в банке сложно» скорее всего применяют к себе те компании, которые основной объём бизнеса ведут в тени, — пояснили в пресс-службе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — В остальном и касательно сервисных вещей, и сроков одобрения кредитов, и даже требований к залогам, условия на рынке кредитования бизнеса становятся более привлекательными. Честно говоря, немного странно слышать, что кредиты для бизнеса – фикция. Единственное ужесточение, которое действительно происходит в последние годы – это более внимательный анализ на прозрачность бизнеса».

Предприниматель Ирина Первак рассказала, что регулярно берет кредиты на развитие бизнеса.

«Два раза брала заемные средства для развития бизнеса и оба раза – успешно. Я вообще не вижу смысла кредитоваться в банках, если только есть жесткая необходимость в суперсрочном небольшом займе. Человек, участвующий в бизнес-процессах, при входе в кредитование должен гарантировано обеспечить подушку безопасности, никаких «русское авось» по типу «если что, банк простит». И банки, и МКК просят аналитику – ту самую работу, которую не проводит бизнес, приходя за кредитом. В этих требованиях нет ничего сложного, если предприниматель работает прозрачно. Анализируются годовые поступления средств, активы, объемы продаж. Это в порядке вещей», — уверена Первак.

По ее словам, исходя из такой аналитики, специалисты сами предложат тот кредит, который предприниматель сможет реально выплачивать без рисков для бизнеса: «Банк — не благотворительная организация. Я думаю, если у человека бизнес развивается успешно, и аналитика не хромает, то оптимальне всего занимать у ММК. А если есть проблемы, то тем более не стоит обращаться в банк».

Принцип Мюнхгаузена

Безусловно, банковский сектор далек от задач благотворительных фондов. Их задача – вернуть заемные средства с максимальной выгодой. Поэтому неудивительно, когда в сложной ситуации банк «не входит в положение» кредитора. Но некоторые люди, попавшие в кредитную историю и столкнувшиеся с проблемами в части выполнения кредитных обязательств, называют подход банковской системы к кредитованию российского населения «бесчеловечным».

Член Союза писателей России, кандидат политических наук Анастасия Николенко уверена, что сегодня мы живем во времена «повышенных рисков», и отношение некоторых банков к заёмщикам только усугубляет социальную напряженность, способствуя увеличению количества преступлений против собственности и личности: «Адекватным решением могут стать шаги в сторону кредитной амнистии, но в современных условиях и приоритете повышения прибыльности это почти не реальный вариант. Вместо позитивных решений сейчас, в качестве альтернативы, выдается такая программа, которая усугубит и без того кошмарную ситуацию с домохозяйствами по всему миру. Это может иметь разрушительные последствия. Такое ощущение, что у нас кредитуют по принципу «вляпался в кредитное болото — тащи себя за волосы сам, как Мюнхгаузен!»

Предприниматель, владелец небольшого магазина Василий Нестеренко признается, что, как и большинству российских граждан, ему приходится ввязываться в систему кредитования:

«Лично у меня кредит – это вынужденная мера. Речь не идет о покупках гаджетов, или еще каких-то глупостей. Мне нужны заемные средства для вложения в оборот предприятия. За любой товар, который я беру на реализацию, нужно рассчитаться в срок, а так как у людей нет денег, реализовать его в лимитированное время редко получается. Вот и приходится брать кредиты как физическому лицу, чтобы «подпитать» свой бизнес».

Предприниматель предположил, что цель некоторых банкиров — максимально закредитовать финансово неграмотное население; банковскую сферу необходимо реформировать, дать возможность бизнесу брать в кредит дешевые «длинные деньги» для развития. «Но кредитно-денежная политика в РФ такова, что выдавать бизнесу деньги просто невыгодно. По всей видимости, в России кредитно-денежная политика будет и дальше ужесточаться. Например, уже введена практика несанкционированных ограничений по банковским переводам. Банк может заблокировать ваш счет по малейшему подозрению и, пока вы занимаетесь сбором «доказательств своей невиновности», использовать ваши деньки как ему вздумается», — считает Нестеренко.

Сергей Митрофанов в свою очередь отмечает трансформацию обобщённого портрета заемщика под «знаком пандемии»: «Если раньше люди в основном всё же занимали деньги на определенные покупки, то сегодня прогрессивно растёт доля тех, кто пытается получить новый кредит для закрытия старых долгов».

Общая сумма задолженности предприятий МСП на 1 сентября текущего года увеличилась на 22,8% по сравнению с той же датой год назад. Но, как ни парадоксально, сократилось число компаний МСБ, имеющих кредиты, на 13%, а само число таких кредитов у МСП – на 10,6%.

«Требования к получению банковского финансирования ужесточаются. Это во многом связано, среди прочего, с достаточно неблагоприятным состоянием дел в сфере малого предпринимательства. Об этом косвенно свидетельствует очень негативная динамика просроченной задолженности. Число кредитов, по которым она наблюдается, выросло за год на 31,5%, а количество компаний с ней – на 27,7%. Таким образом, просроченная задолженность увеличивается быстрее, чем общая сумма накопленных и вновь выданных кредитов», — рассказывает Марк Гойхман.

Повысилась за год и средняя процентная ставка — с 7,9% до 9,4% — по договорам на период свыше 12 месяцев. Это связано как с увеличением ключевой ставки ЦБ России, так и возросшими во многих случаях рисками кредитования малого и среднего бизнеса.

«Такое удорожание кредитования – ещё один останавливающий фактор для компаний, которые и без того работают с минимальной и даже отрицательной рентабельностью», — уверен главный эксперт ТелеТрейд.

Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» считают, что экономические условия и намечающиеся тенденции в сегменте кредитования для банковского сектора можно расценивать как благоприятные. По прогнозам экспертов, в 2022 году у банкиров есть все шансы не только повторить рекорд по доходам 2021 года, но и побить его, увеличив консолидированную прибыль до 2,7 трлн рублей.